特朗普要求台积电到美国开新工厂，他在害怕什么？
作者：正解局
本文授权转载自：正解局（微信ID：zhengjieclub）
◆搬一家工厂容易，搬全产业链很难。
美国疫情形势还十分严重，不过，特朗普却关心起另外一件事。
根据《华尔街日报》报道，特朗普最近要求台积电赶快到美国设厂。
疫情当前，特朗普为什么突然操心起这件事？
特朗普关心的是芯片
台积电，可能很多朋友还不了解，我们先展开几句。
台积电是指“台湾积体电路制造股份有限公司”（英文简称TSMC），1987年成立，总部在中国台湾的新竹市科学园。
台积电的主要业务是，生产由客户所设计的芯片，它自己不设计、生产或销售自有品牌产品，确保不与客户直接竞争。
台积电生产的芯片涵盖计算机、通讯、消费、工业等几乎所有能用到芯片的领域。大客户遍布全球，比如苹果、华为、谷歌、高通和英特尔等等。
连美国的F35战机上的军用芯片，都是台积电生产的。
现在，台积电是全世界最大的专业集成电路制造服务公司，在2018年，就以261种制程技术，为481个客户生产10436种不同产品。
公司在中国台湾地区设有3座12吋超大晶圆厂、4座8吋晶圆厂、1座6吋晶圆厂。
在大陆，台积电南京公司设有12吋晶圆厂。
不要觉得生产制造就low，可以说，台积电是目前全球芯片产业链中，很重要的一环。
台积电是全球目前仅有的3家有能力生产速度最快、最尖端芯片的公司之一（其他两家是美国英特尔、韩国三星）。
而台积电2019年全球市场份额占比高达52%。
表现在资本市场就是，台积电市值超过2700亿美元，比英特尔2500多亿还要高。
台积电的技术发展
台积电的长项，恰恰是美国的短板
其实，在中美发生贸易问题后，特朗普就一直希望台积电到美国新建工厂。
美国商务部、国防部一直都在和台积电进行协调。
这次疫情之后，特朗普只不过是加快了催促台积电的步伐。
用一些媒体的说法是，特朗普之所以这么着急，是因为出于国家安全的考虑，希望能实现芯片自主可控。
2019年，全球芯片市场规模是4100多亿美元，大概只相当于欧佩克国家石油贸易额的2/3。
但我们知道，现代经济社会运转不能没有石油，同样也不能没有芯片。
小到小家电、手机，大到导弹、航天飞机，时时处处都离不开芯片。
简单来说，芯片产业链主要可以分为三块：
设计、制造、封装和测试。
芯片产业链
我们一个环节一个环节来看。
先说芯片设计，这是美国的一个长项。
根据全球市场研究机构TrendForce的数据，全球前10的芯片设计公司，美国6家，中国台湾3家，英国1家。
而且，前3的博通、高通、英伟达都是美国企业，前7除了联发科（中国台湾）也都是美国企业。
这从侧面说明，美国在芯片设计能力方面是世界领先的。
顺便插几句，根据中国工程院倪光南院士的说法，在芯片设计方面，中国做得不错。
比如，连续几年登上世界第一宝座的“神威·太湖之光”超级计算机用的CPU（中央处理器）芯片，就是典型代表。
另外，像国产手机、电脑和服务器用的CPU芯片性能也基本上达到了国际先进水平。
在设计领域，我们最大的短板是，设计工具基本依赖几家美国公司。
再说芯片制造。
说到制造，给人的印象好像没什么技术含量。
但在芯片领域却不是这样。
芯片制造工艺包括光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光、金属化、扩散、氧化等等。
这些工艺需要200多种关键制造装备，比如，光刻机、刻蚀机、清洗机等等。
芯片制造恰恰是我们目前的短板。
那全球市场呢？
我们先说其中主要搞代工的专门生产企业。
同样来看数据。
这个领域美国虽然有企业进入前10，但是优势就很不明显。
反而是中国台湾、韩国才是领先力量。
当然，芯片产业还有一种模式叫作“IDM”，也就是从设计到制造，直到下游电子终端“一手包办”。
比如，英特尔就是这样的玩家。
如果说芯片产业美国有短板，那么，很重要的一点就在制造环节。
一个例证就是，台积电60%的营收业绩来自美国。
芯片封装测试，技术含量没那么高，难度也没那么大，我们就不展开了。
去还是不去：富士康美国工厂也许就是前车之鉴
如果能引进台积电这样的大块头扩大投资，当然能帮美国解决芯片的“卡脖子”问题。
不过，台积电还是保持模棱两可的态度：目前尚无具体赴美设厂计划。
还有传闻说，台积电的徐国晋，会负责在美建厂工作。但徐最近也回应：没有这回事。
说实话，现在这个环境，台积电的确有些两难。
一方面，中国台湾始终在中国大陆和美国交锋中处于被动地位。
这个时候，如果台积电去美国建厂，或者不去美国建厂，都可能会给人产生选边站的印象。
虽然，美国的确是台积电最大的市场，但是近年来大陆市场增长也非常快。
台积电的生产制造能力是无与伦比的
而对台积电来说，到美国投资实在不是好选择。
当年台积电为了应付美国，已经在美国投资了一家8吋晶圆厂WaferTech，但规模要小得多，只有1500多名员工（相比之下在台湾地区是4万名）。
因为，台积电早就预料到，美国工厂效能要低很多。
但在美国的人力成本却很高。
比如，在美国硅谷，跟制造有关的工程师，年薪要七八万美元，软件工程师起薪就要12万美元。
而在台湾地区，台积电算是高薪公司，基层工程师年薪包括分红划下来也不过四五万美元（大陆南京工厂招聘的大部分岗位年薪在20万人民币左右，也就是两三万美元）。
这样一看，人力成本一项可能就要翻番。
更有人提出一个很现实的问题：
台积电到美国投资设厂，设备半夜出问题，美国工程师可能随时待命，随叫随到吗？
实际上，中国台湾地区的企业早有前车之鉴。
特朗普走马上任后，富士康宣布在美国威斯康星州投资100亿美元建工厂，创造直接就业岗位1.3万个，间接和衍生就业岗位2.2万个以及建设就业岗位1万个。
新工厂计划占地186万平方米，是五角大楼面积的3倍。
威斯康星州也承诺给予富士康为期15年，高达30亿美元的财政补贴。
当时特朗普参加奠基仪式，还夸赞富士康美国新工厂是“世界第八大奇迹”。
项目计划在2020年底前投产，但直到今天看到的还只有空空大楼。
计划今年底投产的富士康美国工厂
有兴趣的朋友可以看我去年的分析（《艰难的再工业化：2年了，富士康在美国投资的百亿工厂，才盖起一栋房》，点击蓝色字体就能看到）。
原因千千万，但归根结底一条：全面去工业化后，美国已经缺乏相应的配套，回来一两个项目根本玩不动。
富士康甚至考虑从中国大陆引进工程师到美国工厂。
搬一个工厂容易，搬全产业链很难。
我们一点启示，对岸的两个悲哀
特朗普急吼吼地要引进台积电，其实对我们来说，还是那句话，要始终明白：去工业化，悄无声息，再工业化却难上加难。
最近，也有不少产业链外迁的消息，但关键的一点还是，做好我们自己的事。
中国如果一直有良好的营商环境、优质的研发人才和产业工人队伍，资本不傻，不会不来中国，而偏偏跑到其他地方去。
台积电南京厂2016年7月动土，仅花14个月就完成建厂，2018年10月量产，量产第一年就赚3亿多人民币
当然，这次对海峡对岸来说，难免有些尴尬。
据说，美国人要的是2nm项目，而中国台湾地区最新的工厂也是2nm。特朗普真够狠，要挖走最新的技术。
还有一点就是，对岸这些年一直站队美国，而这次美国之所以要台积电投资，有美国官员就透露：
台积电强大的先进制程实力，让美国特别担心对中国台湾的依赖。
对岸的死心塌地，却仍然换不到美国人的信任。
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